金轮蓝海股份有限公司

可转换债券上市公告书摘要

一、可转换公司债券简称:金轮转债

二、可转换公司债券代码:128076

三、可转换公司债券发行量:21,400万元(214.0万张)

四、可转换公司债券上市量:21,400万元(214.0万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019年11月8日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年10月14日至2025年10月14日。

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年4月20日至2025年10月14日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(以下简称“中国结算深圳分公司”)

十一、托管方式:账户托管

十二、登记公司托管量:21,400万元

十三、保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

十四、可转换公司债券的担保情况:无担保

十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债主体信用评级为AA-级,可转债信用评级为AA-级,展望评级为稳定。评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。